股票代码：600617 900913 股票简称：国新动力 国新 B 股 编号：2024-019
山西省国新动力股份有限公司
对于拟注册公开垦行金额不率先东谈主民币 20 亿元
公司债券的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性评释
大提要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律背负。
为进一步拓宽山西省国新动力股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠谈，
优化欠债结构，镌汰融资成本，公司拟进取海证券来往所肯求注册公开垦行金额
不率先东谈主民币20亿元公司债券，该事项依然公司召开第十届董事会第十五次会议
审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。具体情况如下：
一、对于公司安妥公开垦行公司债券条件的阐述
凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》和《公司债券发
行与来往处理倡导》等辩论法律、法例及范例性文献的顺次，公司对本人本色情
况及相关事项进行了逐项自查和论证，合计公司安妥公开垦行公司债券的辩论规
定，具备公开垦行公司债券的条件。
二、刊行决策
（一）注册和刊行限制：注册限制不率先东谈主民币20亿元（含20亿元），具体
金额以监管部门批复为准。具体刊行金额需凭证刊行时的市集情况详情，刊行金
额以本色刊行径准。
（二）刊行期限：不率先10年（含10年）。
（三）刊行利率：将视资金市集供求关系详情，
远大期货刊行时参照本色市集利率。
（四）刊行相貌：在注册有用期内一次性或分期刊行，具体刊行相貌凭证市
场情况、利率变化和公司资金需求情况详情。
（五）刊行对象：本次公司债券面向《公司债券刊行与来往处理倡导》顺次
的专科投资者公开垦行。
（六）担保情况：本次公司债券经受无担保相貌刊行。
（七）偿债保险措施：
公司最近三年资信情况讲究。在偿债保险措施方面，提请鼓动大会授权董事
会在本次公司债券出现瞻望不成如期偿付债券本息大概到期未能如期偿付债券
本息情况时，弃取如下保险措施：
（1）不向鼓动分拨利润；
（2）暂缓要紧对外投资、收购同一等成人道支拨表情标奉行；
（3）主要背负东谈主不得调离。
（八）召募资金用途：本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，主要用于公
司及下属公司时时分娩缱绻，调遣债务结构、偿还有息债务（包括但不限于证券
来往所市集债务、银行间市集债务、银行借债）、补充流动资金等。
（九）决议有用期：本次刊行公司债券决议的有用期为鼓动大会审议通过之
日起至本次刊行公司债券的注册及存续有用期搁置之日止。
（十）对董事会的其他授权事项
提请鼓动大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司处理层具体处理
与本次公司债券辩论事务。上述获授权东谈主士有权凭证公司鼓动大会的授权，代表
公司处理本次公司债券的注册、刊行及存续、兑付兑息辩论的一切事宜，包括但
不限于：
利率或其详情相貌、刊行场所、刊行时机、刊行期限、评级安排、担保事项、分
期刊行、每期刊行金额及刊行期数、回售和赎回要求、承销安排、还本付息安排、
召募资金用途、召募资金专户的诞生等与刊行辩论的一切事宜）。
中介机构，代表公司向相关应用机构办理公司债券刊行相关的求教、注册及备案
等手续，签署与公司债券注册、备案、刊行相关的通盘必要的法律文献、合同、
契约，办理公司债券的上市与登记等）。
须由公司鼓动大会再行表决的事项外，可对公司债券注册、刊行、取消刊行、注
销等相关事项进行相应调遣。
处理契约（如需）以及制定债券抓有东谈主会议法律诠释（如需）。
上述授权有用期自鼓动大会审议通过之日起至上述授权事项办理竣事之日
止。
特此公告。
山西省国新动力股份有限公司
董事会
