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现时商场的核心叙事是商场ROE迎来拐点 咱们在上周的评释《基于ROE触底逻辑下的商场上行》中指出，近期指数上行冲破，要道驱动是商场关于盈利周期见底企稳的共鸣正在酿成。“反内卷”战略启动后，供给侧转换有望加快激动，同期以雅江水电站为代表的大基建款式开工怒放了需求膨胀的空间，这共同强化了商场对经济供需形态优化、ROE企稳的预期。跟着乐不雅预期的发酵，商场心扉被烽火，指数进一步朝上冲破，顺周期标的是主要驱动。 基于ROE拐点的叙事交游不错分红两步走。第一步是拐点交游，由于此前商场对ROE拐点遍及缺少